受制于楼市新开工放缓及基建投资进一步疲软,水泥价格年初至今一直低企;其中,海螺两大主要市场——华东和华南地区水泥价格,今年以来分别累计下跌19%和16%。此外,今年第二季雨天较多、夏季又是行业传统淡季,拖累水泥需求,并影响水泥股走势。 不过德银相信,水泥股目前处于超卖水平。未来在天气转好、基建提速以及宏观经济改善的推动下,水泥价格将自第四季开始反弹。另外,淘汰落后产能以及取消32.5级水泥将是下半年催化剂。 事实上,中央下半年可能继续推出刺激基建投资政策以稳增长,预计对水泥价格起到一定支持作用。而从宏观层面,内地6月制造业PMI连续第四季上升,暗示生产活动已触底反弹。
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